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  • 2019全球碳纤维复合材料市场报告(二)

    2020-05-06

    3 全球碳纤维供应


    3.1.全球碳纤维理论产能-制造商





           2019年,CC集团开始调整对产能的定义 :之前,CC集团使用了“理论产能”的概念 ,只要有生产线,CC集团就认为具有理论产能,无论拥有这条生产线的企业是否僵尸 、倒闭,或者这条生产线是否落后 、淘汰。现在,CC集团对产能的定义为“运行产能”,首先拥有生产线的企业是处于生存状态的  ,另外,对于依然生存的企业,他的生产线不是落后与淘汰的线 ,具备生产的能力 。

           
    由于上述统计的标准变化 ,CC集团消减了大量的 、尤其是中国的“理论产能”,所以,2019年的运行产能为154,900,仅仅比2018年增加了100吨。

           
    2019年,全世界增加的产能也确实非常少 ,之前的扩产计划 ,要么在2018年就达成 ,要么在2020年达成 ,比如ZOLTEK在匈牙利的5,000吨产能,在2020年才能达成 。Hexcel的巨大扩产计划,在2020年也会达成5,000吨;精功碳纤维、韩国晓星公司的2,000吨也是在2020年达成 。

           
    上述蓝色部分,注明了各家企业的扩产计划,到2020年,全球有大约11万吨的扩产计划。



    3.2.全球碳纤维运行产能-区域


    总量:154,900


           世界碳纤维制造基地的竞争 ,充分反映了一个区域的综合投资水平 ,这其中,综合投资环境、生产要素 ,产业链生态是重点 。

           
    美国的综合投资环境很好,生产要素也具有全球优势,产业链生态完备(航空航天、汽车 、风电等等方面的应用能力强) ,主要的问题是人工,尤其是熟悉纤维行业的操作工人,另外,工会也是一个外资头疼的问题 。

           
    欧洲的投资环境很好 ,产业链生态完备,在风电、汽车方面比美国的市场还庞大,主要的问题是生产要素中的能源与人工昂贵。所以 ,欧洲的碳纤维工厂只能生产高附加值的碳纤维。而处于匈牙利及土耳其的碳纤维企业,主要是因为腈纶工业基础的原因。

           
    日本的投资环境、生产要素及产业链生态的优势都非常一般,所以,日本不是好的碳纤维投资地 。他的超强的技术与融入全球产业生态的能力 ,全球寻求综合优势的区域建厂,让他保持了全球领导地位。

           
    中国的投资环境,生产要素及产业生态链 ,总体上处于全球中等位置。无论是综合投资环境、生产要素,还是产业链生态  ,均还有大量的改革与提升的空间。

    4 中国碳纤维市场

    4.1. 中国碳纤维需求-年份



           2019年中国碳纤维的总需求为:37,840吨 ,对比2018年的31,000吨,同比增长了22%,其中 ,进口量为25,840吨(占总需求的68% ,比2018增长了17.5%),国产纤维供应量为12,000吨(占总需求的31.7% ,比2018年增长了33%) ,2019年的中国市场的总体情况是:供不应求,无论是进口还是国产纤维。

           2015
    13.4%),201616.5%),201720%) ,201832%),2019 22%)……2019年的增长率少于2018,其重要原因是供不应求,这些年的市场发展相当喜人 。

           
    对于国产的12,000吨销量,对于2018年的9,000吨,增长率33%,连续两年超过30%的高速增长 ,说明国产碳纤维的巨大进步 ,CC集团预计 ,在2025年前后,国产碳纤维有望超过进口。

           
    2018年的特点类似 ,中国需求的超高增长的主要驱动者是风电叶片市场:2019年风电消耗13,800吨碳纤维,对比2108年的8,000吨,增长率72.5%。2019年用于风电的国产碳纤维大约有1,000吨,而2018年是全部进口。显然,这几年跳跃式增长的风电叶片用量(2017 :3,060吨,2018 :8,000吨,2019:13,800吨),给国内碳纤维企业带来了难得的发展机遇。


    4.2. 中国碳纤维需求-应用


    总量:37,840



           从上图中国/全球碳纤维应用对比图上,CC集团可以清晰地看到我国碳纤维应用的优劣势。13,800吨的风电应用绝大部分是为VESTAS服务的;体育休闲产品的制造一直是中国大陆与台湾地区的强项;CC集团的航空航天军工依然弱小,对产业规模的推动效应极低。当然,从另一个角度,这些今天的劣势也可能转化为CC集团发展的巨大空间。


    4.3. 中国碳纤维需求-省份


    总量 :37,840


           上千吨用量的省份有6家,江苏由于风电碳纤维的消耗,把长期排名第一的广东省推到第二名。江苏省是中国历史上首次突破万吨规模的省份 。

    总金额 :822,421千美元


           从消费金额来看,广东依然保持第一 ,山东尽管碳纤维消耗量远大于上海,但主要是低成本风电纤维 ,与广东、江苏、上海一道进入亿美元俱乐部。

    4.4. 中国碳纤维需求-来源


    总量 :37,840


           中国国产碳纤维2019保持着进步,市场份额从2018年的22.8%攀升到2019年的31.7%,可喜可贺 。站在产业角度,CC集团需要清晰地看到 :

           
    从小丝束(常规丝束)方面 :日本及其韩国的分公司,依然有近万吨的规模。他们在经典的应用市场的地位依然很牢固 。

           
    大丝束市场方面 :主要是ZOLTEK体系(美国大部分+墨西哥+匈牙利)有大约6,000吨规模,台塑的5,669吨中大约有4,000吨大丝束市场,1,669吨小丝束市场;土耳其的1,324吨基本是大丝束市场 ,尽管其产品还不算真正的大丝束 ;英国的1,509吨是SGL的大丝束产品。

           
    国内的12,000吨中,有大约5,000吨 ,其典型代表是精功碳纤维的25K产品,是跨越大小丝束市场的 ,大小丝束的市场的界限正在模糊化。

          2019
    年 ,中国的市场需求:小丝束市场容量大约有18,000吨,其中国产7,000吨,主要竞争对手日本企业 ;大丝束市场大约有14,000吨,其中国产1,000吨,主要竞争对手ZOLTEK,另外有5,000吨左右(全部国产)的产品跨越在大小丝束市场上。 

    总金额 :822,421千美元



           这是向中国销售碳纤维及中间制品(预浸料+织物)的各国的价格水平。CC集团可以看到,日资及其韩国工厂的价格依然是最高的,美国的价格,是由于出口高性能预浸料与织物而拉高 ,其主流的出口产品是ZOLTEK的大丝束,与墨西哥、匈牙利是类似的。中国的价格 ,从2018年的18美元调低到201917.5美元 ,这是兼顾了高价格的航空航天应用碳纤维。

          2019
    年 ,由于国际大丝束的供应量的短缺及中国产业控制成本的水平提升,中国价格与国际价格处于一个均衡状态,中国碳纤维及其制品批量出口已有可能。国家相关部委已经调整了出口退税率到13%,各厂家可以开始加大海外市场的开拓。




    来源:ATA-ACIH



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