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  • 2019全球碳纤维复合材料市场报告(三)

    2020-05-06

    5 中国碳纤维产业


    5.1. 中国碳纤维企业理论产能




           2018年,CC集团不统计僵尸企业(超过一年不运行,且装置不稳定) 。统计全国的理论产能为26,800吨。2019年,CC集团继续“挤水分”,统计标准从“理论产能”转换到“运行产能” ,这其中 ,又消减了企业处于停滞状况的产能,以及存活企业的不再开车的老生产线产能,所以 ,2019年,中国的运行产能为26,650. 这个产能中 ,依然有一个大“水分” ,一是有些企业实际生产3K ,但根据12K来核算生产线产能 。到2020年,CC集团希望把我国的产能数据 ,与国际接轨。

           
    26,650吨中,销量大约是12,000吨,销量/产能比为45%,对比去年的33.6%有提升。国际通常的产能比在65-85%。我国已经有企业的销量/产能达到77%的高水平。CC集团呼吁碳纤维企业:申报更合理的产能数据 ,加强对现有生产线的改造 ,使其能真正为企业创造更多价值。

          2019
    年,CC集团也增加了原丝运行产能的统计,吉林化纤旗下的吉林碳谷目前专业从事原丝的生产。精功碳纤维采用碳谷原丝,进行碳化生产。这种专业分工与合作的模式,CC集团认为 :在现阶段是先进模式、有利于产业发展的 。

           
    对于其他兼顾原丝与碳化的企业,CC集团按照碳纤维运行产能的2.5倍来概算的。


    5.2. 中国碳纤维产业新发展

           2019年,中国碳纤维产业的总体格调是:产销两旺+重磅扩产计划及资本重组。

           
    2018年的好的市场行情 ,2019年,市场需求旺盛,绝大部分碳纤维厂面临供不应求的态势。另外,这与我国碳纤维企业多年苦练内功、提质降本的努力也密切相关 ,产品得到市场的普通认可。

           2019
    年到2020年初,有不少的企业宣布了扩产计划:

           2019
    2月 ,中复神鹰宣布了投资50亿元 、在西宁建设20,000吨碳纤维的重大扩建工程;

           2019
    7月,光威复材与内蒙古包头九原区政府、丹麦维斯塔斯公司等签署协议,将投资20亿元在包头建设“万吨级碳纤维产业化项目”;

           2019
    年中,吉林精功集团扩建2,000吨碳化线一条 ,预计2020年中投产;

           2020
    3月,中国宝武战略规划部与浙江绍兴柯桥区人民政府签署《产业发展合作备忘录》,这其中涉及到精功碳纤维产业 。宝武集团可能大举进入碳纤维产业。

           2020
    3月,兰州蓝星碳纤维与山东省沂源县签订框架协议,开始二期项目建设,其中原丝50,000吨 ,碳纤维25,000吨。

           2020
    3月 ,上海石化发布公告  ,投资35亿元,建设24,000吨原丝,12,000吨大丝束碳纤维项目 。

           
    上述的企业都是严肃的企业,绝大部分扩产计划已经在实施之中。这些产能在今后几年的逐步释放 ,不仅会缓解中国碳纤维的供需矛盾,更会为中国碳纤维真正开启大丝束时代 、低成本碳纤维时代奠定基础。而低成本的碳纤维的批量生产  ,一定会大力推动风电 、汽车等应用的发展 。

           
    期间 ,也还有“张家口兴科碳鼎新材料投资80亿元建设8,000吨碳纤维”,“中改低碳(上海)与哈尔滨天顺化工投资20亿建设5,000吨原丝项目”,“甘肃张掖市投资60亿元,新建4,000T800碳纤维及碳纤维装备制造基地”等“荒诞扩产计划” 。CC集团先不论别的,就这些标题,就体现出无与伦比的荒诞来。中复神鹰建设一万吨(含原丝2万吨),需要25亿元,你80亿才0.8万吨 ?20亿才0.5万吨原丝?你忽悠4,000T800 ,准备卖给月球吗?CC集团希望 :国家或行业主管部门应提前介入这些项目的审核,拨乱反正 。

           
    在碳纤维领域 ,如此高调的“忽悠”持续了近20年,碳纤维领域简直成了“上当受骗”的重灾区,留下了大批的烂尾楼与破旧的设备。前两年的“计划投资500亿,6.6万吨”的荣成碳谷项目还满目疮痍呢 ,已经成为国际笑话 ,CC集团的投资者与一些地方政府,怎么就不长点记性?!这些“忽悠者”就是行业的毒瘤,在正常的社会,就应该人神共愤 ,群起伐之,否则将严重伤害行业在中国社会乃至国际社会的形象 。


    6 全球碳纤维复合材料市场

    6.1. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-年份



           树脂基碳纤维复合材料的需求量,根据纤维在复材中65%的比例计算的,建立一个规模概念。

    6.2. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用(千吨)


    总量 :159.5千吨


    6.3. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-应用(10亿美元)


    总金额 :173.7亿美元


           2019年,全球的复材收入格局与之前依然保持一致,航空航天一枝独大的格局。这其中包含了价格适中、用量巨大的商用飞机复材 、也包含价格高企 、用量中等的军用飞机及航天的复材。

           
    尽管风电叶片的碳纤维消耗的吨数大于航空航天,但风电需要的是低成本碳纤维 ,同时,工艺也极尽简洁,采用拉挤工艺,工艺成本低廉。所以 ,全球只有大约6.9亿美元的收入贡献。

           2019
    年 ,CC集团对体育器材的复材收入有较大幅度的调整 ,之前的年份,CC集团只统计到预浸料,今年,如同航空航天,CC集团统计到了构件 。所以,体育器材的收入大幅度提升到26.5亿美元。

    6.4. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-区域(10亿美元)


    总金额:173.7亿美元


           2019年,如前面所述 ,CC集团改变了体育器材的统计标准,体育器材的收入大幅度提升,由于全球大约90%的碳纤维体育器材在中国生产 ,这个巨大收入提高了中国的国际份额。

           
    另一方面 ,对于全球的航空航天复合材料的收入中,CC集团调整了比例,分别为:北美45% (除了波音,没有还有大量的军机及航天使用碳纤维复合材料) ;西欧:25% ,主力是空客的商用及军用飞机 ,以及英法的军用飞机;中国:15%,从用量上,CC集团的比例远不到这个数 ,但是 ,CC集团的航空航天复合材料的价格高于国际同行(国际上的航空航天复材 ,CC集团按300美元/公斤统计的),所以,复材收入比较大。

           
    上述体育器材及航空航天复材的调整,让中国成为北美之后,第二大复材收入的区域。

    6.5. 全球树脂基碳纤维复合材料需求-制造工艺


    总量:159.5千吨


           2019年,对于复合材料工艺 ,应用于风电叶片的拉挤碳梁发展迅速,另外,由于氢气瓶的兴起,缠绕工艺也较大的扩张 。

           
    从航空航天市场 ,经典的预浸料铺放层合+热压罐的工艺 ,也受到了严重的挑战:双通道飞机的数量相对较小,一款机型大约每月十多架的产能,而单通道飞机 ,每月则有上百架的规模。预浸料铺放层合+热压罐就不能满足单通道飞机的产能。所以 ,去热压罐的趋势是明确的,预浸料也会做相应的改变 。

           
    复材工艺不是不变的,反而,他应该随应用而改变 。从风电碳纤维发展历史看 ,最早是采用经典的预浸料铺放 ,如此大型的叶片 ,要使用热压罐来排泡及固化,就太过昂贵,通常用真空袋工艺 ,出现了生产效率低下,产品性能差等问题。后来 ,借鉴玻璃纤维的工艺方法,多层织物真空灌注,但是不同于单丝直径较粗的玻纤的浸润性,要想灌透多层的碳纤维织物,织物本身必须留出树脂的流道,这就导致织物需要特殊的技术,带来了昂贵的成本,另外,织物很难保证在树脂的冲击之下 ,纤维的直线度,这就直接影响了复合材料的性能 。当VESTAS采用了便于大规模生产的拉挤板之后,风电梁帽采用碳纤维的用量飞速增长 ,因为 ,这个路线体现了之前工艺不具备的性价比。

           
    CC集团也确信:今天能满足各应用需求的,也不一定是最佳的工艺 。一定还有其他更优的工艺有待开发 。这就需要纤维、复合材料与应用端的紧密配合与联合创新 。

    6.6. 全球碳纤维复合材料需求-不同基体(10亿美元)


    总额:215亿美元


           CC集团发布这个图表 ,旨在提示大家不要忽略树脂基及碳基之外的其他基体复合材料 ,这些材料也是碳纤维复合材料大家族中的一员 。

           
    碳纤维作为一个优质的增强或骨架材料 ,除了上述的基体,CC集团相信,也会有新的基体与之结合,才能卓越的性能或功能。

           2019
    年 ,整个树脂基材料中,热塑复合材料占了大约25%的比例,金额约为43.4亿美元。其中,绝大部分为非连续增强塑料,连续碳纤维热塑材料 ,CC集团估计市场份额为2亿美元左右 。

    6.7. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用(吨)


    总量 :58,215


           2019年,中国碳纤维复合材料的总量为58,215吨 。给行业一个大致的概念。

           
    体育复材依然保持着领导地位 ,但是风电复材增长迅速,增长率72.5%,超越体育器材仅仅是时间问题  。

    6.8. 中国树脂基碳纤维复合材料需求-应用(亿元)


     总金额 :427.6亿元 


           2019年,全国的碳纤维复合材料的产值为427.6亿元;

           
    如前所述,CC集团调整了体育器材的统计方法 ,从之前只计算预浸料 ,到今年统计构件的收入。所以 ,体育器材2019年的复材收入为173.38亿元。

           
    航空航天复材的产值,CC集团是按结构件来估算的,大约有150.8亿元人民币收入 。

           
    风电市场 ,CC集团是根据拉挤板和织物来估算的,大约有29.72亿元的收入。 



    来源:ATA-ACIH



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